遠(yuǎn)洋集團(tuán)出售頤堤港二期約65%股權(quán) 中國(guó)人壽及太古地產(chǎn)接盤(pán)

6月7日晚，遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)布公告稱(chēng)，中國(guó)人壽保險(xiǎn)及太古地產(chǎn)有條件同意收購(gòu)目標(biāo)公司合計(jì)64.79%的股權(quán)以及相關(guān)債權(quán)，總代價(jià)約40億元。出售者為遠(yuǎn)洋集團(tuán)旗下兩家全資附屬公司。

出售事項(xiàng)預(yù)計(jì)將錄得未經(jīng)審核虧損17.63億元

公告顯示，目標(biāo)公司主要從事物業(yè)發(fā)展，主要負(fù)責(zé)頤堤港二期項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)。頤堤港二期位于商業(yè)氛圍濃厚的北京市大望京商圈，擬開(kāi)發(fā)為旗艦級(jí)商業(yè)綜合大廈。

在這筆收購(gòu)案中，股權(quán)方面，收購(gòu)總代價(jià)約38.75億元。其中，中國(guó)人壽保險(xiǎn)有條件同意收購(gòu)目標(biāo)公司的合計(jì)49.895%股權(quán)，分別包括賣(mài)方1、賣(mài)方2（均為遠(yuǎn)洋集團(tuán)全資附屬公司）將出售的目標(biāo)公司20.105%股權(quán)和29.79%股權(quán)。同時(shí)，太古地產(chǎn)有條件同意收購(gòu)而賣(mài)方1有條件同意出售目標(biāo)公司的14.895%股權(quán)。

債權(quán)方面，兩家買(mǎi)方分別有條件同意收購(gòu)金額約9613萬(wàn)元及約2869.7萬(wàn)元的目標(biāo)債權(quán)，合計(jì)約1.25億元。

上述出售事項(xiàng)金額分兩次支付，第一期38億元，第二期2億元。

出售事項(xiàng)交割后，遠(yuǎn)洋集團(tuán)將不再擁有目標(biāo)公司任何權(quán)益。值得注意的是，遠(yuǎn)洋集團(tuán)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)仍擁有頤堤港二期的優(yōu)先報(bào)價(jià)權(quán)，可繼續(xù)參與該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)。遠(yuǎn)洋集團(tuán)表示，集團(tuán)有機(jī)會(huì)在其財(cái)務(wù)狀況改善時(shí)重新參與頤堤港二期項(xiàng)目。

對(duì)于出售所得款項(xiàng)用途，公告稱(chēng)，預(yù)期將用于償付有關(guān)優(yōu)先級(jí)債務(wù)及必要的支付義務(wù)。預(yù)計(jì)遠(yuǎn)洋集團(tuán)出售事項(xiàng)將錄得未經(jīng)審核虧損約17.63億元。

對(duì)于出售頤堤港二期項(xiàng)目的理由及裨益，遠(yuǎn)洋集團(tuán)稱(chēng)，受中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)下行的影響，集團(tuán)面臨重大流動(dòng)性壓力，難以通過(guò)慣常渠道取得融資。鑒于目前流動(dòng)資金的狀況，集團(tuán)按計(jì)劃為目標(biāo)公司提供與頤堤港二期項(xiàng)目開(kāi)發(fā)相關(guān)的資金方面遇到極大困難。

頤堤港二期處于建設(shè)階段，遠(yuǎn)洋集團(tuán)已投資約63億

遠(yuǎn)洋集團(tuán)公告中介紹了頤堤港二期的投資建設(shè)情況與資金困難。據(jù)公告顯示，目標(biāo)公司的投資總額為230億元，其中遠(yuǎn)洋集團(tuán)（作為持股64.79%的股東）截至2024年4月30日已出資約63億元（相當(dāng)于目標(biāo)股權(quán)及目標(biāo)債權(quán)的出資額）。因此，只要集團(tuán)仍為目標(biāo)公司的股東，鑒于頤堤港二期項(xiàng)目?jī)H處于建設(shè)階段，預(yù)期項(xiàng)目總投資額中的很大一部分資金仍將由集團(tuán)出資。

同時(shí)，頤堤港二期的地庫(kù)及上層建筑工程正在建造當(dāng)中，且預(yù)計(jì)將于2025年至2026年完成，因此，預(yù)期頤堤港二期短期內(nèi)不會(huì)為遠(yuǎn)洋集團(tuán)帶來(lái)現(xiàn)金回報(bào)。頤堤港二期項(xiàng)目與住宅物業(yè)項(xiàng)目不同，其是一個(gè)以辦公為主的綜合發(fā)展項(xiàng)目，預(yù)期將由目標(biāo)公司持有作長(zhǎng)期投資用途，因此預(yù)期該項(xiàng)目的未來(lái)現(xiàn)金流入將主要來(lái)自物業(yè)的未來(lái)租金收入。

公告進(jìn)一步稱(chēng)，考慮到項(xiàng)目的情況，確保有資金支持項(xiàng)目的正常發(fā)展、建造以及后續(xù)運(yùn)營(yíng)乃當(dāng)務(wù)之急。出售事項(xiàng)不僅可使遠(yuǎn)洋集團(tuán)變現(xiàn)其于目標(biāo)公司的投資，立即收回現(xiàn)金資源用于償付有關(guān)優(yōu)先級(jí)債務(wù)及必要的支付義務(wù)，也可解除集團(tuán)對(duì)該項(xiàng)目的未來(lái)出資義務(wù)。因?yàn)殍b于其目前的財(cái)務(wù)及流動(dòng)性狀況，遠(yuǎn)洋集團(tuán)將難以履行該義務(wù)。

目前，遠(yuǎn)洋集團(tuán)正遭遇流動(dòng)性危機(jī)。2023年年報(bào)披露，截至年底，其流動(dòng)負(fù)債超出流動(dòng)資產(chǎn)約84.5億元。此外，借款總額約為961.4億元，其中約697.5億元須于一年內(nèi)償還，還有約110.3億元須于一至兩年內(nèi)償還，而集團(tuán)的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物僅約為19.9億元。

去年9月15日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)曾宣布對(duì)其境外債務(wù)進(jìn)行整體重組。截至今年6月7日，重組仍在進(jìn)行中，遠(yuǎn)洋集團(tuán)亦暫停支付所有境外債務(wù)。為改善流動(dòng)性并獲得資金以滿(mǎn)足其財(cái)務(wù)需求及承諾，遠(yuǎn)洋集團(tuán)一直積極制定多項(xiàng)計(jì)劃及措施，包括按符合公司及其持份者的整體最佳利益的條款為資產(chǎn)尋找潛在買(mǎi)家。頤堤港二期為規(guī)?？捎^且適合變現(xiàn)的物業(yè)資產(chǎn)之一。

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