美的置業(yè)宣布重大股權重組：房開業(yè)務剝離，聚焦輕資產(chǎn)運營

6月24日，中國知名房地產(chǎn)企業(yè)美的置業(yè)（HK03990，股價6.34港元，市值91.01億港元）在A股市場開盤后股價出現(xiàn)大幅上漲，一度飆升超過100%。然而，到了午盤時分，其漲幅有所回調(diào)，最終收窄至69.07%，股價仍保持在6.34港元。

這一戲劇性的變化源自美的置業(yè)前一天晚上，即6月23日發(fā)布的公告。公告顯示，該公司計劃進行一項重大股權重組，即將其全資擁有的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務從上市公司層面轉移到控股股東手中。這一重組采用的是香港資本市場常見的實物方式分派股權的方式。重組完成后，美的置業(yè)將實現(xiàn)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務的重資產(chǎn)與持續(xù)經(jīng)營性業(yè)務的股權分離。

在實物分派過程中，美的置業(yè)將以特別股息的形式，將其房開業(yè)務的所有權分配給所有上市公司股東。完成分派后，原本屬于上市子公司的重資產(chǎn)房開業(yè)務將轉變?yōu)樯鲜泄镜男值芄?，相應資產(chǎn)也將從上市公司轉為非上市公司資產(chǎn)。

此外，這次分派還包括一個現(xiàn)金選擇權，即持有美的置業(yè)股票的股東可以選擇不參與房開業(yè)務的實物分派，而是接受與股權價值相當?shù)默F(xiàn)金分派。每股市值為5.9港元的現(xiàn)金分派，相較于公告前一天的收盤價，提供了高達57.33%的溢價。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》報道，股權重組完成后，美的控股將完全接手剩余的房開業(yè)務股權，持股比例達到100%。重組后的上市公司將集中精力于經(jīng)營性業(yè)務，主要涉及物業(yè)管理、商業(yè)地產(chǎn)管理、智能化解決方案、裝配式建筑和室內(nèi)裝修等領域，以及為控股股東管理的房開資產(chǎn)提供全程服務。

美的置業(yè)解釋說，剝離房開業(yè)務的原因主要有兩點：首先，盡管公司在2023年底保持著健康的財務狀況，并努力滿足“三道紅線”政策要求，但仍需承受重資產(chǎn)模式帶來的巨大財務壓力。剝離房開業(yè)務可以減輕債務負擔，降低信用風險，并為股東提供變現(xiàn)投資的機會，減少他們與公司股份相關的房地產(chǎn)市場風險。其次，通過剝離重資產(chǎn)業(yè)務，公司得以簡化運營，專注于輕資產(chǎn)模式，這將有助于提高利潤率，同時減少市場波動對公司的影響。

美的置業(yè)選擇進行這樣的股權分派，旨在讓股東有機會變現(xiàn)他們的投資，減少他們在公司股份上的房地產(chǎn)業(yè)務風險，同時推動公司專注于保留業(yè)務的發(fā)展。這次重組嘗試了一種不影響經(jīng)營管理的新穎的上市公司重組模式，原有的房開業(yè)務仍將由現(xiàn)有的專業(yè)團隊負責。

截至2023年12月31日，美的置業(yè)的房地產(chǎn)開發(fā)和銷售業(yè)務（不包括持有和運營的商業(yè)物業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)）涵蓋了全國五大區(qū)域的319個項目，土地儲備面積約為2650萬平方米，其中大部分為住宅項目。

更多詳情，請關注《每日經(jīng)濟新聞》的后續(xù)報道。

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