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融創(chuàng)中國(guó)：擬配股融資12.05億港元，主要用于支持境內(nèi)公開市場(chǎng)債務(wù)重組

來源：家居百科時(shí)間：2024年10月17日 10:21

10月17日早間，融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）宣布，公司將配股融資約12.05億港元。

根據(jù)公告內(nèi)容顯示，公司、賣方及配售代理（即中金國(guó)際）訂立一份配售及認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，配售代理同意作為賣方的代理人并盡最大努力促使承配人（作為買方）以每股2.465港元購買不多于4.89億股配售股份。賣方有條件同意以配售價(jià)每股2.465港元認(rèn)購不多于4.89億股認(rèn)購股份。配售股份及認(rèn)購股份分別占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約5.6%，及經(jīng)認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約5.31%（假設(shè)自本公告日期起至認(rèn)購事項(xiàng)完成，除發(fā)行認(rèn)購股份外，公司的已發(fā)行股本概無變動(dòng)），認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約為12.05億港元，預(yù)計(jì)配售所得款項(xiàng)凈額為11.92億港元。

此次的賣方為融創(chuàng)國(guó)際投資控股有限公司，為公司的主要股東且由融創(chuàng)中國(guó)董事會(huì)主席孫宏斌的家族信托控制。

配售價(jià)為每股股份2.465港元，較2024年10月16日（即配售及認(rèn)購協(xié)議日期前的最后完整交易日）在港交所報(bào)收市價(jià)每股3.08港元折讓約19.97%；及截至2024年10月16日（包括該日）（即配售及認(rèn)購協(xié)議日期前的最后完整交易日）止最后連續(xù)五個(gè)交易日在港交所報(bào)平均收市價(jià)每股2.534港元折讓約2.72%。

融創(chuàng)中國(guó)表示，配售股份將由配售代理配售予不少于六名獨(dú)立專業(yè)、機(jī)構(gòu)或其他投資者，預(yù)計(jì)配售代理促成的承配人及該等承配人的最終實(shí)際擁有人均將獨(dú)立于賣方及其一致行動(dòng)人士、公司及公司關(guān)聯(lián)人士，預(yù)計(jì)任何承配人將不會(huì)因配售事項(xiàng)而成為公司主要股東。

融創(chuàng)中國(guó)在公告中表示，集團(tuán)正在全力推動(dòng)保交付、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解和資產(chǎn)盤活等各項(xiàng)工作。鑒于市場(chǎng)復(fù)蘇持續(xù)低于預(yù)期，集團(tuán)已將境內(nèi)公司債2024年上半年和第三季度的本息支付展期至2024年底，并正在尋求長(zhǎng)期解決方案，更好的化解公開市場(chǎng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。公司擬將認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額主要用于支持境內(nèi)公司債的長(zhǎng)期解決方案落地，及一般營(yíng)運(yùn)資金。董事會(huì)認(rèn)為配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)將支持更好的化解集團(tuán)境內(nèi)公開市場(chǎng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的化解也更有利于集團(tuán)推進(jìn)保交付工作的完成和經(jīng)營(yíng)恢復(fù)，預(yù)計(jì)配售現(xiàn)有股份及認(rèn)購新股所得款項(xiàng)總額約為12.05億港元及所得款項(xiàng)凈額約11.92億港元。

來源：澎湃新聞返回搜狐焦點(diǎn)首頁，查看更多

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