入局超4萬億“舊改”，有衛(wèi)浴企業(yè)月銷量增長25%

??7月20日，國務(wù)院辦公廳正式對(duì)外發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“意見”）明確城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造的目標(biāo)任務(wù)、對(duì)象范圍以及支持政策。據(jù)《意見》透露，2020年新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬個(gè)，涉及居民近700萬戶，力爭在“十四五”期末，基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)的改造任務(wù)。據(jù)住建部此前排查結(jié)果顯示，全國2000年以前建成的老舊小區(qū)近17萬個(gè)、涉及居民上億人、超4200萬戶。

??有研究人士保守預(yù)估，按本次老舊小區(qū)改造的三大內(nèi)容來看，基礎(chǔ)類的改造平均成本約每平方米300元，按40億平方米待改造面積測算，預(yù)計(jì)全國老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造需投入1.2萬億元；改善類改造若只考慮電梯和停車，預(yù)計(jì)需要至少2.66萬億元；而對(duì)于提升類改造來說，若按每個(gè)小區(qū)投入400萬元、17萬個(gè)小區(qū)估算，需要0.68萬億元。因此，保守估計(jì)老舊小區(qū)改造至少需投入4.54萬億元。大體量的舊改，對(duì)于老舊小區(qū)的住戶來說是自然是利好，對(duì)于衛(wèi)浴、家居等領(lǐng)域的企業(yè)也是一塊“大蛋糕”。

??惠達(dá)衛(wèi)?。?/strong>

??瞄準(zhǔn)老舊小區(qū)改造，月銷量增長25%

??8月4日，據(jù)湖北商報(bào)的報(bào)道，惠達(dá)衛(wèi)浴“瞄準(zhǔn)老舊小區(qū)改造”，5月份國內(nèi)銷量增長了25%。在參與城市更新的過程中，惠達(dá)衛(wèi)浴積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。近十年來，惠達(dá)衛(wèi)浴參與了北京的安置房、公租房、棚改房、人才房等數(shù)十個(gè)重大項(xiàng)目，累計(jì)為北京市及區(qū)縣提供了20余萬套衛(wèi)浴產(chǎn)品。

??除了在北京，惠達(dá)衛(wèi)浴還開始下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2019年惠達(dá)衛(wèi)浴抓住“廁所革命”的機(jī)遇，推出“千縣萬鎮(zhèn)生態(tài)革命計(jì)劃”，入局鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的廁所改造項(xiàng)目。2020年，惠達(dá)衛(wèi)浴又率先發(fā)起“新基建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，進(jìn)軍城市老舊小區(qū)改造和新基建等領(lǐng)域，老舊小區(qū)改造中的衛(wèi)生間改造更是惠達(dá)衛(wèi)浴關(guān)注的重點(diǎn)。

??在8月10日，惠達(dá)衛(wèi)浴還啟動(dòng)了新基建廁所革命研究院，重點(diǎn)研究“貧困區(qū)扶貧、文旅景區(qū)、新農(nóng)房、城市更新(舊改)”等，為惠達(dá)衛(wèi)浴在舊改、新農(nóng)房等領(lǐng)域的布局提供戰(zhàn)略支撐。

??海鷗住工：

??海鷗福潤達(dá)、有巢氏發(fā)力“舊改”

??在7月20日的“舊改”政策發(fā)布以后，舊改概念股集體上漲，衛(wèi)浴企業(yè)除了惠達(dá)之外，海鷗住工的漲幅也可圈可點(diǎn)。截至收盤，海鷗住工當(dāng)日上漲6.88%，此后幾天更是持續(xù)走高。

??據(jù)海鷗住工在2020年7月6日發(fā)布的《投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表》，海鷗住工目前擁有有巢氏和福潤達(dá)兩大定制整裝衛(wèi)浴品牌。2019 年公司持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略，積極開拓國內(nèi)內(nèi)裝工業(yè)化部品部件及服務(wù)市場，大力發(fā)展定制整裝衛(wèi)浴、櫥柜、智能家居等自有品牌的內(nèi)銷業(yè)務(wù)。憑借良好的品牌形象及過硬的產(chǎn)品品質(zhì)，海鷗住工繼成為龍湖地產(chǎn)、越秀地產(chǎn)、萬科地產(chǎn)SMC和彩鋼板兩種材質(zhì)整裝衛(wèi)浴集采供應(yīng)商后，進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額成為旭輝領(lǐng)寓、卓越集團(tuán)、華潤置地、上坤集團(tuán)集采供應(yīng)商。

??2019年，萬科集團(tuán)董事會(huì)主席郁亮曾指出，舊改和TOD是房地產(chǎn)商傳統(tǒng)開發(fā)業(yè)務(wù)新增長曲線。在新一輪的“舊改”中，萬科、龍湖、卓越、華潤的表現(xiàn)都相當(dāng)搶眼。在7月22日，萬科與沈陽政府簽署合作斥資560億，投入產(chǎn)業(yè)園及舊改項(xiàng)目。5月11日，卓越集團(tuán)也拿下東莞超18萬平米的舊改項(xiàng)目。作為國內(nèi)第一家成立城市更新集團(tuán)的房地產(chǎn)商，卓越一直是業(yè)內(nèi)最大的“舊改”玩家之一。隨著這些超大型“舊改”項(xiàng)目的落地，相關(guān)衛(wèi)浴產(chǎn)品配套商之一的海鷗住工或?qū)⒂瓉硇乱惠喌陌l(fā)展機(jī)會(huì)。

??歐派家居：

??北京二手房改造業(yè)務(wù)占總業(yè)務(wù)量的七成

??除了衛(wèi)浴企業(yè)，家居企業(yè)對(duì)“舊改”的參與度更高，潛力也更大。5月24日，新時(shí)代證券發(fā)布的一則主題為《多品類、雙品牌、大家居驅(qū)動(dòng)穩(wěn)健成長，深耕全渠道鑄就強(qiáng)者恒強(qiáng)》的研報(bào)顯示，我國房地產(chǎn)已告別新房主導(dǎo)時(shí)期，重心向存量交易轉(zhuǎn)移。2018 年，我國套戶比達(dá) 1.13，處于國際中等水平，表明住房短缺問題已得到緩解，住宅存量較為充裕。從交易量看，一線城市二手房交易占比有所提高，北京、深圳二手房交易量占比超 60%，廣州二手房交易仍有提升空間，整體步入存量房時(shí)代。

??對(duì)于定制家居企業(yè)來說，二手房市場正在成為最重要的營收來源。2018年歐派家居在廣州本地的訂單量，約七成來自二手房的裝修、換新，與一手房交易的粘性越來越小。

??此外，老舊小區(qū)升級(jí)改造迎來一系列政策利好，將加速二手房裝修、換新的需求。今年4 月份，《2020 年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》正式發(fā)布，強(qiáng)調(diào)推進(jìn)城市更新、老舊小區(qū)改造等；政治局會(huì)議也明確了特別國債的投向，其中就包括對(duì)老舊小區(qū)的改造。7月20日，《意見》的發(fā)布為“舊改”又添了一把火。

??新時(shí)代證券預(yù)計(jì)，老舊小區(qū)升級(jí)改造、二手房交易帶來的住房翻修需求將成為歐派家居的新增長點(diǎn)，并在一定程度上平抑房地產(chǎn)周期性波動(dòng)影響，弱化家居行業(yè)地產(chǎn)后周期屬性。

??索菲亞：

??專門推出舊房翻新套餐，

??二手房、翻新房數(shù)量呈增長態(tài)勢

??據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)，從住宅裝修市場的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)來看，老房及二手房翻新市場在2019年合計(jì)占比超過40%，2020年將超過42%。而毛坯商品住宅市場的比重持續(xù)下降，2019年預(yù)計(jì)略低于23%，2020年將降至17.6%，毛坯房市場在2020年也將低于37%。存量房翻新市場產(chǎn)值將持續(xù)超過毛坯房市場產(chǎn)值規(guī)模。

??在2019年“3.15”期間，索菲亞順勢推出舊房翻新套餐。相關(guān)財(cái)報(bào)顯示，2019年索菲亞客戶訂單新房從73%降低到66%，二手房翻新房呈增長態(tài)勢。

??有機(jī)構(gòu)指出，在改造內(nèi)容方面，今年大力推進(jìn)的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作是此前改造工作的升級(jí)版，從單項(xiàng)改造變成把改造內(nèi)容分成三類：一是基礎(chǔ)類，包括水暖氣路等市政配套基礎(chǔ)設(shè)施改造提升、小區(qū)建筑物公共部位維修；二是完善類，包括小區(qū)的環(huán)境及配套設(shè)施改造提升，有條件的加裝電梯等；三是提升類，包括社區(qū)公共服務(wù)產(chǎn)品的供給，比如養(yǎng)老、托育、衛(wèi)生防疫、助殘等。

??依托“舊改”，衛(wèi)浴、家居、建材、物業(yè)、通信設(shè)備等行業(yè)都將迎來一波高速增長。在“舊改”的輻射和帶動(dòng)下，鋼材、外墻涂料、水泥、砂漿、建筑保溫材料、木材等建筑材料，停車設(shè)備、綠化設(shè)備、電梯等社區(qū)器材，餐飲、零售、教育、養(yǎng)老等服務(wù)性消費(fèi)需求，光纖、5G建設(shè)等新基建產(chǎn)業(yè)都有望獲得全新的驅(qū)動(dòng)力。作為導(dǎo)火索，“舊改”或?qū)⒋蜷_房地產(chǎn)存量房時(shí)代的想象空間，發(fā)掘出泛家居產(chǎn)業(yè)的新一輪需求，賦能衛(wèi)浴行業(yè)做大、做強(qiáng)。（來源：廚衛(wèi)頭條）

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