集成灶2021上半年競爭加劇，數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出三大明顯趨勢

截至目前四家集成灶上市企業(yè)，雖然只有浙江美大一家公布了上半年業(yè)績快報，報告顯示，其上半年營收9.09億元，同比增長40.69%，歸母凈利潤2.54億元，同比增長49.16%。但是從龍頭亦能窺見全局，其增長幅度，呈現(xiàn)態(tài)勢，大致已經(jīng)能對上半年的行業(yè)走勢和競爭趨勢變化有所判斷。

首先，包括美大在內(nèi)，集成灶行業(yè)整體實現(xiàn)了爆發(fā)式的回暖復蘇行情。

先看美大，美大方面表示，公司今年上半年度取得了可喜的成績，基本面很好。二季度增速放緩主要由于去年一季度受新冠肺炎疫情影響，一季度銷售的產(chǎn)品推遲到了二季度集中銷售，所以去年二季度基數(shù)相對較高。今年三月份公司銷售形勢特別喜人，以及第二季度在去年同期爆發(fā)式銷售的情況下，營業(yè)收入、凈利潤同比依然有絕對的增長，

再看行業(yè)，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，中國集成灶市場2021年上半年規(guī)模同比實現(xiàn)了大幅增長，零售額增速雙線領跑廚電品類，其中2021年H1集成灶零售量137萬臺，同比2020年H1增長56.3%，同比2019年H1增長52.4%；零售額113億，同比2020年H1增長73.0%，同比2019年H1增長64.6%。

其次，基本面好的背后，是多維度層面競爭的加劇。

從外部競爭來看，集成灶的高毛利始終讓外界刮目相看，這也是不斷吸引新品牌入局的直接原因。包括樂視、華帝、澳柯瑪、火王、友邦在內(nèi)，有的是直接以新軍身份進入該行業(yè)，有的則是開始重新重點發(fā)力集成灶品類。

從品類競爭來看，集成灶和傳統(tǒng)煙灶之爭，所形成的的擠壓效應，一直是話題焦點。雖然集成灶眼下，以及未來都很難對傳統(tǒng)煙灶形成替代效應，兩者長期共存是主流。但是也能看到集成灶的滲透率正在逐年攀升，機構及頭部企業(yè)均預測未來，集成灶市場滲透率有望達到30%以上。

從內(nèi)部競爭具體來看，過去半年據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，這種共存但共爭的態(tài)勢愈發(fā)突顯：線上煙機單品、廚電套餐整體以及集成灶的零售量占比中，集成灶的占比穩(wěn)步提升，但是同時煙機單品的占比增速甚至超過了集成灶。

究其原因，我們發(fā)現(xiàn)近幾年不同形態(tài)的煙機陸續(xù)推進，大風量的產(chǎn)品占比走高，在一定程度上對集成灶市場形成了擠壓效果。另一方面線上馬太效應加強，進入與退出品牌數(shù)量相同，腰尾部品牌壓力加??；線下KA渠道布局品牌增多，稀釋了TOP5及以下品牌的集中度。

此外，半年已過，眾家集成灶企業(yè)在后疫情時代的陰霾下，對后市表達出了謹慎樂觀的預期，業(yè)績只是一個投射。針對上半年集成灶市場表現(xiàn)，更為細致的變化表現(xiàn)在——呈現(xiàn)出三大明顯變化趨勢：

多功能需求明顯：據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年集成灶線上市場中蒸烤一體機結構性占比大幅提升，2021Q1達到了33.7%，Q2達到了48.2%；線下市場中，2021Q2蒸烤一體機結構性占比達到了25.0%。

在家庭廚房空間不足和對于多功能渴望的雙因素促進下，傳統(tǒng)的單蒸、單烤、消毒柜，已經(jīng)不能滿足消費需求，隨之而來的是后疫情時代居家烹飪的增多，蒸烤一體機的需求和銷售水漲船高，在未來更多功能的集成勢必是集成灶的一條發(fā)展之路。

高端需求增長明顯：在蒸烤一體機的銷售帶動下，集成灶迎來了結構性的升級，高端需求增長明顯。

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年H1集成灶線上1萬元以上產(chǎn)品零售額份額達到41.3%，同比增長23.8%；線下1.3萬元以上產(chǎn)品零售額份額達到25.3%，同比增長6.1%。

值得注意的是，蒸烤機型中，雙腔獨立蒸烤機，也因為億田、帥豐、金帝等品牌力推，成為各自爆款，這類機型也已經(jīng)被企業(yè)視作為成為結構迭代、推高拉新、提升銷量和產(chǎn)品附加值的“香餑餑”。

現(xiàn)在，在集成灶成長需求的拉動下，集成灶產(chǎn)品渠道也逐步由建材渠道向家電渠道滲透，集成灶企業(yè)除了積極布局KA賣場、線上平臺外，也積極在一二線市場布局大商和專賣店。

對于家電產(chǎn)品而言，一二線市場可選品類、品牌眾多，競爭激烈，消費者對產(chǎn)品品質(zhì)要求更高，可謂是檢驗產(chǎn)品高端屬性的“試金石”。而集成灶行業(yè)也希望抹掉標簽中的“草根”屬性，向上突圍無疑是一條必由之路。

智能需求明顯：在新品銷售中，帶有“語音控制”、“揮手智控”、“APP控制”這些字眼的產(chǎn)品在銷售中受到了更多消費者的選擇，集成灶緊隨傳統(tǒng)油煙機的智能發(fā)展之路，也開始不斷給產(chǎn)品注入科技新動能。

這其中又以語音的單機智能被提及的最多，森歌i8智能蒸烤集成灶、U8除菌集成洗碗機、美多Q9M智能語音集成灶，都是過去半年主打“智能語音牌”的行業(yè)爆款。隨著更多智能平臺以及物聯(lián)網(wǎng)等技術的發(fā)展，集成灶產(chǎn)品在未來也會帶給消費者更加舒適的體驗。

最后，通過數(shù)據(jù)分析，奧維云網(wǎng)判斷在下半年，集成灶仍然會保持高速發(fā)展的態(tài)勢。預計集成灶全年增速會在35%以上，全渠道零售額可達277億元，同比增長51%；全渠道零售量可達337萬臺，同比增長42%。

從半年趨勢看未來發(fā)展，隨著幾大趨勢的顯現(xiàn)，放眼未來，無論是專業(yè)集成灶企業(yè)，還是廚電巨頭布局集成灶品類，或者是家電巨頭介入集成灶領域，現(xiàn)如今的廚電零售渠道優(yōu)勢，與往年發(fā)生巨大變化。

集成灶品牌在市場中的游曳發(fā)展，不止是品牌之間的競爭，更重要的是產(chǎn)品結構升級、創(chuàng)新升級帶來的上升動能，同時企業(yè)如何均衡渠道之間的沖突與博弈，有效的線上線下結合才是銷量持續(xù)增長，企業(yè)良性發(fā)展的必經(jīng)之路。

（耳東陳 數(shù)據(jù)來源奧維云網(wǎng)）

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