外資增持1104萬股,機(jī)構(gòu)評級“買入”!他們看中了海爾智家什么?
??近日,北向資金持續(xù)增持海爾智家,連續(xù)4日買入海爾智家累計(jì)超1104萬股,最新持股量為6.87億,占公司A股總股本的10.89%。
??北向資金持續(xù)增持的同時(shí),海爾智家也獲得了券商機(jī)構(gòu)的關(guān)注。東北證券在研報(bào)中指出,長期來看,隨著國內(nèi)外市場空間的不斷打開以及經(jīng)營效率的提升和盈利能力的提升,海爾智家未來仍有估值提升的空間,維持“買入”評級。
??從國內(nèi)市場來看,東北證券認(rèn)為,白電市場已經(jīng)進(jìn)入成熟期,海爾智家的冰箱、洗衣機(jī)業(yè)務(wù)的龍頭位置不可撼動(dòng),市占率穩(wěn)居行業(yè)第一。據(jù)中怡康2022年第7周數(shù)據(jù)顯示,海爾智家以29.1%的零售額份額位居第一,其中冰箱、洗衣機(jī)、熱水器、冷柜等多品類份額均第一。
??值得一提的是,2月15日,三翼鳥與居然之家戰(zhàn)略合作再升級,三翼鳥將再添346家體驗(yàn)店,100%進(jìn)駐居然之家商場,此舉在拉動(dòng)海爾智家的市場份額持續(xù)增長的同時(shí),也將開辟出新增量藍(lán)海。
??首創(chuàng)證券在最新行業(yè)周報(bào)(2022.02.07-2022.02.13)中指出,三翼鳥以高品質(zhì)、高效率的家裝交付,不斷推動(dòng)用戶體驗(yàn)升級,帶動(dòng)成套產(chǎn)品銷售,對公司客單價(jià)的提升起到明顯的拉動(dòng)作用。
??從海外市場來看,東北證券認(rèn)為,海爾智家品牌出海戰(zhàn)略步入收獲期。具體來看,首先,品牌出海戰(zhàn)略另辟蹊徑,全品類布局進(jìn)入收獲期。東北證券指出,依托品牌自主經(jīng)營戰(zhàn)略的成功實(shí)施,2011-2020海爾智家海外收入CAGR達(dá)33.02%,2021前三季度海外收入同比增長16.8%。
??其次,海外發(fā)達(dá)市場成熟穩(wěn)定,新興市場潛力巨大。中性情況下,東北證券預(yù)測海爾智家2025年日本、澳洲、北美、西歐四大市場的冰箱、洗衣機(jī)、大廚電三類大家電的銷售額可以分別達(dá)到11780億日元、38.6 億美元、755.1億美元、503.9億美元,較2021年漲幅可達(dá)到6.1%、19.3%、31.4%、14.9%。
??再者,東北證券認(rèn)為,GEA、Candy、AQUA、Fisher&Paykel四大品牌實(shí)現(xiàn)全區(qū)域布局、全價(jià)格段覆蓋,有利于全球市占率持續(xù)提升。例如,在北美市場,GEA被海爾智家并購后保持了穩(wěn)定的提升態(tài)勢,并在2021年登上北美地區(qū)市占率第一的位置,達(dá)到24.5%。東北證券判斷,GEA市占率將持續(xù)增長,預(yù)測到2025年三大家電加總市占率能達(dá)到28.7%。
??因此,東北證券預(yù)測海爾智家未來三年的營收增速分別為11.03%、10.89%、8.87%,對應(yīng)毛利率為30.28%、30.52%、30.85%,歸母凈利潤增速為42.72%、19.77%、18.43%。
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