首頁(yè) 即時(shí)動(dòng)態(tài) 《2023中國(guó)家居裝修行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》正式發(fā)布

《2023中國(guó)家居裝修行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》正式發(fā)布

來(lái)源：家居百科時(shí)間：2023年01月04日 13:14

2023年1月3日，新居住研究服務(wù)機(jī)構(gòu)“樹(shù)懶生活Fine”撰寫(xiě)的《2023中國(guó)家居裝修行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》（下稱(chēng)“樹(shù)懶研究”）如期而至。這份報(bào)告從行業(yè)全局出發(fā)，重點(diǎn)聚焦于家裝公司、裝配式裝修、定制家居、健康睡眠、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、平臺(tái)化公司六大細(xì)分領(lǐng)域的研究，期間做了大量企業(yè)訪(fǎng)談和數(shù)據(jù)分析，輸出第三方研究公司視角下的行業(yè)看法。

《樹(shù)懶研究》認(rèn)為，受各地疫情不確定性、地產(chǎn)暴雷、消費(fèi)信心低迷、一二手房交易量下滑明顯等多重因素使行業(yè)遭遇前所未有的挑戰(zhàn)，流量成本居高不下，加大了企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力。商品房交易量下滑明顯，家居裝修市場(chǎng)受到波及。

而隨著疫情防控政策的調(diào)整優(yōu)化，中國(guó)家居裝修市場(chǎng)消費(fèi)活力或?qū)⒌玫结尫?，家居裝修市場(chǎng)也會(huì)得到恢復(fù)，我們預(yù)計(jì)2023年家居家裝市場(chǎng)規(guī)模約為2.85萬(wàn)億元，相比較2022年的2.81萬(wàn)億元，有小幅上漲。同時(shí)，存量房時(shí)代下，改善型需求將進(jìn)一步提升。

在資本市場(chǎng)方面，盡管多家家居裝修企業(yè)受疫情影響業(yè)績(jī)出現(xiàn)一定程度的下跌，但2022年仍然有12家企業(yè)完成上市，典型代表有慕思股份、箭牌家居、螢石網(wǎng)絡(luò)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，還有16家企業(yè)釋放上市信號(hào)，如新明珠集團(tuán)、詩(shī)尼曼、科凡家居等等。

一級(jí)市場(chǎng)投資方面，2022年，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)中國(guó)家居裝修行業(yè)發(fā)生融資29次，其中14家企業(yè)主打產(chǎn)品為智能家居，如歐瑞博、奕至家居、德施曼、云鹿，等等。除了智能家居，在2022年完成融資的企業(yè)主要圍繞新科技、出海家居、供應(yīng)鏈SaaS、睡眠科技。從融資輪次和金額來(lái)看，主要以早期投資為主，獲得A輪前融資共15家，多以數(shù)千萬(wàn)為主，投資比較謹(jǐn)慎。完成億元級(jí)別融資有9家，同比融資量和融資金額出現(xiàn)了雙重下降。

家裝行業(yè)專(zhuān)題，重點(diǎn)分析愛(ài)空間、今朝裝飾、一起裝修網(wǎng)、東易日盛等多家企業(yè)。

其中，愛(ài)空間堅(jiān)持口碑驅(qū)動(dòng)，成立8年，依靠產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)工人、信息化系統(tǒng)三大基礎(chǔ)設(shè)施，從標(biāo)準(zhǔn)化家裝到生活方式提案者的躍遷。今朝裝飾專(zhuān)注在老房裝修和適老裝修24年，至今已發(fā)展成為該領(lǐng)域的領(lǐng)跑者，研究出了適老裝修設(shè)計(jì)9原則及適老化改造設(shè)計(jì)關(guān)鍵6要素，不斷形成自己的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

一起裝修網(wǎng)從建材團(tuán)購(gòu)到一站式裝修服務(wù)平臺(tái)的轉(zhuǎn)型樣本，截至2022年H1，平臺(tái)注冊(cè)用戶(hù)已經(jīng)增長(zhǎng)至1171萬(wàn)人，以“履帶戰(zhàn)略”搶占短視頻紅利，做大流量?jī)?yōu)勢(shì)，“鐵錘行動(dòng)”已經(jīng)成為裝修行業(yè)一個(gè)短視頻IP，未來(lái)仍將有可能發(fā)展成為行業(yè)級(jí)平臺(tái)。

裝配式裝修專(zhuān)題。

傳統(tǒng)裝修高度依賴(lài)手工業(yè)者的薪酬在增加，從業(yè)勞務(wù)人員在減少，成為企業(yè)去研發(fā)裝配式裝修的原動(dòng)力，已經(jīng)吸引公裝企業(yè)（金螳螂、亞廈裝飾）、傳統(tǒng)建材商（新中源、惠達(dá)衛(wèi)浴、東鵬整裝衛(wèi)浴）、新銳創(chuàng)業(yè)公司（和能人居、變形積木、司空、中寓裝配等企業(yè)）加入該賽道。裝配式裝修的核心邏輯更加突出工業(yè)化思維代替現(xiàn)場(chǎng)加工思維。據(jù)《樹(shù)懶研究》分析認(rèn)為，裝配式裝修的本質(zhì)是“裝修”，優(yōu)先比拼企業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，多元化的市場(chǎng)參與者，B端市場(chǎng)成熟度高于C端，入局裝配式裝修的玩家順序：建材企業(yè)>裝飾企業(yè)>家居企業(yè)。

司空作為裝配式參與者之一，瞄準(zhǔn)的是數(shù)億套的存量房裝修市場(chǎng)，以綠色化、工業(yè)化、數(shù)字化整體解決方案重構(gòu)家裝新生態(tài)，使中國(guó)家裝走向綠色發(fā)展、有序競(jìng)爭(zhēng)、按需定制的工業(yè)文明時(shí)代。2020年之后，在B端、C端開(kāi)始進(jìn)入商業(yè)化落地階段，也是行業(yè)目前為數(shù)不多進(jìn)軍C端市場(chǎng)的企業(yè)之一。核心模式可分為兩方面：一方面，賦能定制家居企業(yè)做家裝，用工業(yè)化撬動(dòng)存量房市場(chǎng)；另一方面，針對(duì)公裝及房地產(chǎn)行業(yè)提供定制精裝解決方案。

定制家居市場(chǎng)專(zhuān)題。

《樹(shù)懶研究》認(rèn)為，2012-2021這十年，9家定制企業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率的中位數(shù)在24%。以上市前和上市后兩個(gè)階段來(lái)看，2012-2017年這五年，年復(fù)合增長(zhǎng)率的中位數(shù)是27.53%，2016-2021這五年，年復(fù)合增長(zhǎng)率中位數(shù)是20.61%。一方面說(shuō)明，上市前5年的增長(zhǎng)情況要好于最近五年；另一方面，伴隨企業(yè)體量的增大，均不同程度出現(xiàn)增速放緩的情況。

行業(yè)高增長(zhǎng)的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返，當(dāng)傳統(tǒng)渠道逐漸飽和，增速放緩，企業(yè)需要適應(yīng)這種節(jié)奏，同時(shí)也要找到新的增長(zhǎng)曲線(xiàn)，粗放式發(fā)展逐漸失靈，接下來(lái)到了拼精耕細(xì)作運(yùn)營(yíng)的時(shí)代，踏實(shí)掙辛苦錢(qián)，以前的增長(zhǎng)靠時(shí)代紅利和市場(chǎng)紅利，但是企業(yè)未來(lái)的增長(zhǎng)更能體現(xiàn)實(shí)力。

新的增長(zhǎng)曲線(xiàn)中，整家定制成為一大市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)。以歐派衣柜為例，作為高顏整家定制模式的發(fā)起者，打造集團(tuán)新的增長(zhǎng)極。2021年歐派衣柜彎道超車(chē)營(yíng)收超過(guò)100億。以櫥柜業(yè)務(wù)起家的歐派，對(duì)衣柜品類(lèi)的重點(diǎn)投入成為極具戰(zhàn)略意義的一步。至此，歐派也成為櫥柜和衣柜兩大品類(lèi)的“雙料冠軍”。

經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)上看，歐派衣柜的營(yíng)收從2017年的32.96億元， 2022年三季度末提升至87.08億元，（2017-2021）年復(fù)合增長(zhǎng)率為32.96%，在歐派集團(tuán)的營(yíng)收占比，也從33.94%提升至

53.52%，提升近20個(gè)百分點(diǎn)。歐派財(cái)報(bào)顯示（2022Q3），歐派衣柜成為營(yíng)收增速最大的品

類(lèi)，同比增長(zhǎng)20.91%。預(yù)計(jì)2022年全年，衣柜及其配套家居的業(yè)績(jī)將會(huì)突破120億。

同時(shí)放眼整個(gè)定制市場(chǎng)，《樹(shù)懶研究》分析認(rèn)為，第一梯隊(duì)或?qū)⒂兄景罴揖拥拿~。除了TOP 3之外，志邦家居這幾年一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)，渠道網(wǎng)絡(luò)的密度有一定優(yōu)勢(shì)，屬于穩(wěn)扎穩(wěn)扎的類(lèi)型，按這個(gè)節(jié)奏，預(yù)計(jì)2022年底，業(yè)績(jī)有一定概率能擠進(jìn)第三名。對(duì)頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)，最好的防御是進(jìn)攻，而對(duì)于腰部及以下的企業(yè)來(lái)說(shuō)，最好的防御就是防御。紅利減弱的環(huán)境下，考驗(yàn)企業(yè)對(duì)于行業(yè)發(fā)展是否有真正的洞察和預(yù)判。

健康睡眠產(chǎn)業(yè)專(zhuān)題。

睡眠產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，寢具品牌方興未艾?！稑?shù)懶研究》數(shù)據(jù)分析，將床墊及床架、枕頭等床品綜合起來(lái)，整個(gè)寢具賽道的市場(chǎng)規(guī)模大約在1500億元。該領(lǐng)域5家頭部企業(yè)的（國(guó)內(nèi)床墊、床架、床品）營(yíng)收情況做了統(tǒng)計(jì)，以2021年為例，CR 5在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的總收入168.63億元，占據(jù)市場(chǎng)份額11.41%，整個(gè)市場(chǎng)的集中度還不高，國(guó)內(nèi)尚未出現(xiàn)百億級(jí)寢具品牌，同時(shí)，這也是一個(gè)潛力很大的市場(chǎng)，還有較大的市場(chǎng)空間留給新品牌。

目前來(lái)看，CR 5中，慕思以55.17億元的營(yíng)收占據(jù)第一，占比達(dá)32.72%，慕思股份2019-2021年?duì)I收復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到29.54%。作為行業(yè)標(biāo)桿，慕思的價(jià)值體現(xiàn)主要在產(chǎn)品創(chuàng)新、智能制造、文化理念、經(jīng)營(yíng)用戶(hù)幾個(gè)方面，從而形成一個(gè)完整閉環(huán)。對(duì)于未來(lái)的增長(zhǎng)潛力，慕思將從寢具品牌，到一站式軟體家居解決方案提供商。

家居裝修產(chǎn)業(yè)數(shù)字化

《樹(shù)懶研究》提到，面對(duì)烏卡環(huán)境（VUCA），如果繼續(xù)沿用原有邏輯去做事，很多打法正在或已經(jīng)失效。探索一套完整的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的模式和路徑，成為適應(yīng)市場(chǎng)需求變化、驅(qū)動(dòng)商業(yè)變革的重要戰(zhàn)略方向。

家居家裝各個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的數(shù)字化水平參差不齊。越是規(guī)模大的企業(yè)，在某個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)提效之后，所帶來(lái)的效果都是顯而易見(jiàn)的，更是加固了整個(gè)組織的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然，不能排除企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中所帶來(lái)的痛苦，或者是對(duì)業(yè)績(jī)上的影響，甚至是轉(zhuǎn)型的失敗。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這是紅利驅(qū)動(dòng)的“B2B”屬性的家居建材企業(yè)不得不面對(duì)的選擇。這種選擇不僅僅是工具的運(yùn)用，而是戰(zhàn)略的選擇以及商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型。

如果是家居家裝企業(yè)自己想要做數(shù)字化變革，也是一個(gè)重決策，首先要找好切入點(diǎn)，這是戰(zhàn)略的第一步，然后就是有勇氣持續(xù)的投入，人才、資金、時(shí)間、耐心。

報(bào)告以群核科技（酷家樂(lè)）、每平每屋、得數(shù)科技等公司為例，分別復(fù)盤(pán)了各自的企業(yè)探索。

群核科技（酷家樂(lè)）專(zhuān)注于“從家居到全空間、從設(shè)計(jì)到全鏈路、從工具到全生態(tài)、從中國(guó)到全世界”的戰(zhàn)略。目前已成為全空間數(shù)字化的實(shí)踐者。大家居行業(yè)，新的細(xì)分領(lǐng)域崛起，在門(mén)窗、照明的設(shè)計(jì)生產(chǎn)一體化解決方案方面、酷空間（賦能公裝行業(yè)數(shù)字化升級(jí)）、COOHOM（撬動(dòng)全球家居市場(chǎng)），目前均有新的客戶(hù)實(shí)踐落地和業(yè)績(jī)突破。

每平每屋設(shè)計(jì)家作為家居家裝產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商，每平每屋設(shè)計(jì)家瞄準(zhǔn)的是「數(shù)字化轉(zhuǎn)型一體化服務(wù)」，以全生命周期產(chǎn)品數(shù)字化、全域營(yíng)銷(xiāo)數(shù)字化、全流程產(chǎn)業(yè)服務(wù)一體化三大業(yè)務(wù)為驅(qū)動(dòng)，為產(chǎn)業(yè)商家提供數(shù)字化解決方案，助力企業(yè)完成數(shù)字化升級(jí)轉(zhuǎn)型。

每平每屋設(shè)計(jì)家將數(shù)字化能力和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)能力深度結(jié)合在一起，形成一套“SaaS工具+全域營(yíng)銷(xiāo)”的組合拳，變成商家業(yè)務(wù)增速的重要推手。這方面，每平每屋設(shè)計(jì)家具備先天的優(yōu)勢(shì)，基于淘系生態(tài)的強(qiáng)綁定關(guān)系，天然離交易場(chǎng)景的距離更近，更能切中滿(mǎn)足商家的需求。不管是成熟型大品牌，還是終端本地化門(mén)店，搭建基于線(xiàn)上多渠道來(lái)搭建內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)能力，與消費(fèi)者建立更直接的聯(lián)系，進(jìn)而沉淀數(shù)據(jù)資產(chǎn)，成為必備能力。

“得數(shù)科技”在探索能落地的數(shù)字化交付系統(tǒng)，切入點(diǎn)是：以終為始，從工程交付出發(fā)，用“工程思維”去倒推演化數(shù)字化的發(fā)展邏輯，將設(shè)計(jì)端、實(shí)施端、制造端及管理運(yùn)維端高效嵌套在一起，達(dá)到設(shè)計(jì)實(shí)施一體化。同時(shí)，將數(shù)字化系統(tǒng)、雙元制人才、工程管理三者融合，形成一個(gè)小生態(tài)。目前在頂級(jí)豪宅裝飾領(lǐng)域取得了不錯(cuò)的項(xiàng)目驗(yàn)證，千平米的豪宅裝飾可以縮短至10個(gè)月交付。

平臺(tái)型企業(yè)入局家居裝修行業(yè)。

對(duì)于平臺(tái)，有很多分類(lèi)方法，包括信息資訊類(lèi)、社交娛樂(lè)類(lèi)、商品交易類(lèi)、生活服務(wù)類(lèi)、技術(shù)類(lèi)、線(xiàn)下賣(mài)場(chǎng)類(lèi)、消費(fèi)者決策類(lèi)、安裝服務(wù)類(lèi)等涉及多環(huán)節(jié)、多行業(yè)均有相應(yīng)的公司出現(xiàn)。各自的側(cè)重點(diǎn)和業(yè)務(wù)模式有所差別?！稑?shù)懶研究》復(fù)盤(pán)了1986-2022年平臺(tái)化企業(yè)，以及幾個(gè)重要的發(fā)展階段。

報(bào)告以好好住為例，作為新生代消費(fèi)者決策平臺(tái)，拉近與消費(fèi)者之間的距離，重構(gòu)行業(yè)信任鏈，平臺(tái)共鏈接了3種角色，除了消費(fèi)者之外，還有裝修設(shè)計(jì)服務(wù)（設(shè)計(jì)師&裝修公司）和品牌商，為三方創(chuàng)造價(jià)值。

對(duì)于電商平臺(tái)而言，布局家居家裝有服務(wù)周期長(zhǎng)、訴求不相交、流量緊缺、考核機(jī)制不同、投入程度不夠五方面的難點(diǎn)，電商平臺(tái)對(duì)于家居家裝產(chǎn)業(yè)的滲透還比較有限，但長(zhǎng)期依然值得關(guān)注。

《樹(shù)懶研究》預(yù)計(jì)，2022年，貝殼家居家裝業(yè)務(wù)在一季度不合并圣都裝飾業(yè)績(jī)的前提下，四季度按照環(huán)比增長(zhǎng)32%來(lái)計(jì)算，營(yíng)收將達(dá)到53.87億元，全年毛利能控制在29%左右。平臺(tái)交易額會(huì)遠(yuǎn)大于營(yíng)業(yè)收入，從規(guī)模上，很快會(huì)成為市場(chǎng)的領(lǐng)先者水平。

對(duì)于家居賣(mài)場(chǎng)，《樹(shù)懶研究》認(rèn)為，要從三方面做出改革：第一，從“躺贏”到“經(jīng)營(yíng)”。放慢擴(kuò)張的步伐，盤(pán)活現(xiàn)有門(mén)店資源，增加經(jīng)營(yíng)氛圍；第二，組織架構(gòu)重新調(diào)整，看中人才培養(yǎng)，推動(dòng)新業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)；第三，真正進(jìn)行組織變革，讓組織年輕化，讓有經(jīng)營(yíng)思維的人才進(jìn)入中高層隊(duì)伍，“老臣們”可以考慮退居二線(xiàn)。

綜合來(lái)看，《2023中國(guó)家居裝修行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》從行業(yè)全局出發(fā)，聚焦到各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展情況以及未來(lái)預(yù)測(cè)，重點(diǎn)分析價(jià)值型企業(yè)案例，或許會(huì)對(duì)從業(yè)者更全面了解2023年市場(chǎng)提供了一份參考。

文章/圖片來(lái)源：樹(shù)懶研究

樹(shù)懶生活FIne介紹：

《樹(shù)懶生活Fine》是新居住領(lǐng)域?qū)I(yè)的新銳研究服務(wù)機(jī)構(gòu)，以房產(chǎn)交易/物業(yè)服務(wù)/家居裝修/家庭服務(wù)為幾大主線(xiàn)，從價(jià)值研究視角出發(fā)，長(zhǎng)期聚焦國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩大市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)全球

居住產(chǎn)業(yè)鏈一二級(jí)市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)標(biāo)的，跟蹤發(fā)展動(dòng)態(tài)與創(chuàng)新趨勢(shì)，為居住企業(yè)客戶(hù)提供全球新聞資訊、深度報(bào)道、行業(yè)研究、業(yè)務(wù)咨詢(xún)等全方位服務(wù)。

網(wǎng)址: 《2023中國(guó)家居裝修行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》正式發(fā)布 http://motorhomedigest.com/newsview84253.html

所屬分類(lèi)：熱門(mén)推薦