家居行業(yè)迎利好政策!定制、軟體、智能將成消費(fèi)提振的三大重點(diǎn)領(lǐng)域?

6月29日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議再推舉措促消費(fèi)，這次瞄準(zhǔn)家居領(lǐng)域。

會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》指出，基于家居消費(fèi)涉及領(lǐng)域多、上下游鏈條長(zhǎng)、規(guī)模體量大的特點(diǎn)，采取針對(duì)性措施加以提振，有利于帶動(dòng)居民消費(fèi)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。

從需求側(cè)擴(kuò)需到供給側(cè)改革，從存量換新到提質(zhì)升級(jí)，搜狐焦點(diǎn)家居將重點(diǎn)觀察此次促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的兩大著力點(diǎn)。

存量換新：

老舊小區(qū)改造，有望加速存量市場(chǎng)崛起

“促進(jìn)家居消費(fèi)的政策要與老舊小區(qū)改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設(shè)。完善廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)等政策銜接配合、協(xié)同發(fā)力。“

促進(jìn)家居消費(fèi)的政策要與老舊小區(qū)改造等銜接配合是新舉措的亮點(diǎn)。

在房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入新模式的趨勢(shì)下，目前規(guī)?？捎^的存量房翻新改造需求有望接棒新房成為家居消費(fèi)的新動(dòng)力。據(jù)住建部公開(kāi)數(shù)據(jù)，2020-2022年，我國(guó)新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)數(shù)量逐年上升分別達(dá)4.03萬(wàn)、5.56萬(wàn)、5.25萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)2023年新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬(wàn)個(gè)以上。

以《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》為抓手，若后續(xù)與城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造相適配推出促家居消費(fèi)政策，有望激發(fā)改善型家居消費(fèi)需求，服務(wù)鏈條更短、存量需求貢獻(xiàn)更高的軟體家居及智能家居品類有望優(yōu)先受益，住宅適老裝修改造、老房改造將成為家裝家居企業(yè)重要戰(zhàn)場(chǎng)。

圖源|居然之家官微

具體到家居消費(fèi)，從安裝安全扶手、處理地面防滑，到出入空間無(wú)障礙改造，再到配備智能睡眠監(jiān)測(cè)電動(dòng)床等，不少行業(yè)頭部品牌在適老化發(fā)展中開(kāi)始形成了裝修設(shè)計(jì)、施工改造、輔具適配、智能監(jiān)護(hù)的一體化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

至于廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)的完善，或?qū)⒁员憷用窠皇蹚U舊物資為原則，結(jié)合各城市不同特點(diǎn)合理布局回收交投點(diǎn)和中轉(zhuǎn)站，因地制宜規(guī)劃建設(shè)廢舊家具等大件垃圾規(guī)范回收處理站點(diǎn)。

國(guó)金證券認(rèn)為，此次政策的相關(guān)導(dǎo)向?qū)⒂兄诩揖有袠I(yè)需求與新房銷售、竣工的關(guān)聯(lián)度加速降低，依托存量房翻新需求的提升，將顯著平滑后續(xù)新房裝修需求的下降影響，對(duì)于板塊估值修復(fù)或具備顯著催化作用。

值得注意的是，老舊小區(qū)改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設(shè)、完善廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)等政策均與城市更新有關(guān)。2023年《政府工作報(bào)告》強(qiáng)調(diào)“實(shí)施城市更新行動(dòng)”，近期多個(gè)地方也相繼出臺(tái)城市更新相關(guān)文件，如北京市提出“推動(dòng)軌道交通場(chǎng)站以及周邊存量建筑一體化更新”，杭州“加快轉(zhuǎn)變城市發(fā)展方式，系統(tǒng)推進(jìn)城市更新”……有專家表示，當(dāng)前我國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展步入中后期，應(yīng)積極認(rèn)清城市更新的意義和重要性。

提質(zhì)升級(jí)：

擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)供給，利好頭部家居品牌成長(zhǎng)

“提高供給質(zhì)量和水平，鼓勵(lì)企業(yè)提供更多個(gè)性化、定制化家居商品，進(jìn)一步增強(qiáng)居民消費(fèi)意愿，助力生活品質(zhì)改善?！?/p>

《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》對(duì)企業(yè)高質(zhì)量供給的要點(diǎn)，則與2022年8月發(fā)布的《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》相契合，依然強(qiáng)調(diào)優(yōu)質(zhì)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的引領(lǐng)作用，支持家居品牌打造，帶動(dòng)家居產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)。

對(duì)于家居這樣的耐用消費(fèi)品，居民購(gòu)買時(shí)更加關(guān)心生活品質(zhì)問(wèn)題，尤其隨著消費(fèi)升級(jí)，年輕消費(fèi)群體成為裝修主力，目前對(duì)于家居消費(fèi)需求不再局限于功能層面，綠色、智能、定制化等逐漸成為家居消費(fèi)新趨勢(shì)。

圖源|歐派家居官網(wǎng)

在質(zhì)量把控、定制化生產(chǎn)能力上領(lǐng)先的頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)更為突出，若后續(xù)相關(guān)政策切實(shí)落地，有望引導(dǎo)資源向產(chǎn)品品質(zhì)領(lǐng)先、制造能力優(yōu)秀、品牌效應(yīng)突出的頭部品牌集中。以目前定制企業(yè)的行業(yè)集中度來(lái)說(shuō)，仍然處于較低水平，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，定制家居頭部企業(yè)覆蓋的客戶數(shù)份額占比不足5%，行業(yè)存量空間足以支撐優(yōu)質(zhì)企業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)。

包括索菲亞、好萊客、歐派家居等頭部企業(yè)，已通過(guò)擴(kuò)品類、緊抓整裝渠道趨勢(shì)乃至拓寬業(yè)務(wù)邊界等方式探索出了后續(xù)清晰的增長(zhǎng)路徑。在相關(guān)措施的支持下，企業(yè)仍將加大產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新力度，提供更多個(gè)性化、定制化的家居商品，提高定制化服務(wù)質(zhì)量，有效滿足家居消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)需要。

有望進(jìn)一步激發(fā)消費(fèi)活力

利好程度還需觀望

會(huì)議內(nèi)容關(guān)于以上兩大維度的重點(diǎn)信息釋放，表現(xiàn)促進(jìn)家居消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的重要性，并提出家居促消費(fèi)舉措落地的具體著力點(diǎn)，即與舊改等政策相配合和協(xié)同、強(qiáng)調(diào)促消費(fèi)的同時(shí)亦需提升產(chǎn)品質(zhì)量。這在一定程度上有利于家裝領(lǐng)域消費(fèi)建材的需求提升，對(duì)高質(zhì)量產(chǎn)品的推力也有利于行業(yè)頭部集中。

其中，定制家居公司或?qū)⒌玫介L(zhǎng)期的、勢(shì)頭可觀的發(fā)展，軟體家居有望受益于存量房、舊房改造需求釋放，優(yōu)選零售能力領(lǐng)先的龍頭公司。同時(shí)，智能馬桶、智能晾衣架等助力品質(zhì)生活的智能品類有望迎來(lái)新機(jī)遇。

盡管家居消費(fèi)刺激措施帶來(lái)的積極影響可以預(yù)見(jiàn)，但其逐步落地后效力究竟如何，能否有力帶動(dòng)家居企業(yè)業(yè)績(jī)持續(xù)回暖及家居板塊估值逐步修復(fù)，中信建投證券對(duì)此做出預(yù)估：該舉措對(duì)家居板塊一定是利好，但利好程度主要是看政策支持力度，仍有待政策全文發(fā)布，若有補(bǔ)貼支持則有望大幅刺激家居消費(fèi)；

此外，地產(chǎn)業(yè)發(fā)展已進(jìn)入新階段，房主不炒仍是核心方針，家居作為地產(chǎn)后周期歷來(lái)跟隨地產(chǎn)波動(dòng)，若家居促進(jìn)政策持續(xù)較久，將有望熨平后周期波動(dòng)，增強(qiáng)其消費(fèi)屬性，提升板塊估值。

現(xiàn)階段家居企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，是提升把握消費(fèi)者需求變化趨勢(shì)的能力，在產(chǎn)業(yè)層面上把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。

出品|搜狐焦點(diǎn)家居

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