首頁 即時動態(tài) 四年重組一波三折，格力地產(chǎn)新重組方案為何剝離開發(fā)業(yè)務？

四年重組一波三折，格力地產(chǎn)新重組方案為何剝離開發(fā)業(yè)務？

來源：家居百科 時間：2024年07月09日 13:42

調整后的方案為：上市公司擬置出所持有的上海、重慶、三亞等地相關房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務對應的資產(chǎn)負債及上市公司相關對外債務，并置入珠海免稅集團不低于51%股權。

遭遇兩次“暫?！敝?，格力地產(chǎn)重組之路再生變局，方案進行重大調整。

7月7日，格力地產(chǎn)發(fā)布公告稱，擬對原重組方案進行重大調整，其調整方向是，不再進行定增募集資金，而是通過出售三地的房地產(chǎn)開發(fā)資產(chǎn)來置入珠海免稅集團不低于51%股權。

格力地產(chǎn)為何要改變重組方案？是否完全退出房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務？該公司未來發(fā)展方向是什么？

取消定增、出售三地開發(fā)業(yè)務

格力地產(chǎn)原先的重組方案是：格力地產(chǎn)擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買珠海市免稅企業(yè)集團有限公司（簡稱“珠海免稅集團”）全體股東持有的珠海免稅集團100%股權，并擬向不超過35名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金。

原重組方案已于格力地產(chǎn)第八屆董事會第四次會議、2023年第二次臨時股東大會審議通過，并于2023年4月14日獲得上海證券交易所受理。

格力地產(chǎn)表示，鑒于原重組方案推進時間較長，公司所處內外部環(huán)境發(fā)生較大變化，基于公司逐步退出房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務實現(xiàn)主業(yè)轉型的整體戰(zhàn)略考量，董事會同意公司申請撤回原重組方案申請文件，并對重組方案進行重大調整。

經(jīng)初步籌劃，調整后的方案為：上市公司擬置出所持有的上海、重慶、三亞等地相關房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務對應的資產(chǎn)負債及上市公司相關對外債務，并置入珠海免稅集團不低于51%股權，如存在估值差額部分將以現(xiàn)金方式補足。本次交易不涉及上市公司發(fā)行股份或配套募集資金的行為。本次資產(chǎn)置換涉及的具體資產(chǎn)范圍尚需交易雙方進一步協(xié)商確定。

格力地產(chǎn)稱，綜合考慮了珠海免稅集團良好的業(yè)務經(jīng)營情況及未來發(fā)展前景，標的資產(chǎn)的置入有助于實現(xiàn)上市公司主業(yè)向以免稅業(yè)務為主導的主業(yè)轉型，提升上市公司資產(chǎn)質量和盈利水平，增強上市公司現(xiàn)金分紅能力，更好地保護中小股東利益。

在開發(fā)業(yè)務出售方面，除了上海、重慶、三亞等地，格力地產(chǎn)在地產(chǎn)開發(fā)方面還有哪些存貨？未來對于房地產(chǎn)業(yè)務的安排是什么？

新京報記者以個人投資者名義致電格力地產(chǎn)投資者中心，其工作人員表示，格力地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品的存貨主要在珠海、上海、重慶、三亞這幾個地方，目前資產(chǎn)置出的方案里面不包括珠海。公司從2016年開始，就沒有再拿地了，目前是去庫存階段。公司的打算是逐步實現(xiàn)轉型，如果此次能找到交易方，順利置出資產(chǎn)，后續(xù)再將存貨賣出，房地產(chǎn)業(yè)務占比會越來越小。

受重組方案調整影響，7月8日，格力地產(chǎn)開盤漲停，每股報4.96元。

重組歷經(jīng)兩次“暫?！?/strong>

格力地產(chǎn)的重組事項自2020年5月宣布以來，歷時超過四年，過程一波三折，經(jīng)歷了兩次“暫?！?。

2021年2月9日，格力地產(chǎn)公告稱，公司暫停于2020年5月23日披露的重大資產(chǎn)重組事項。

暫停重組背后與魯君四被立案調查有關。2020年12月30日，格力地產(chǎn)董事長魯君四收到中國證監(jiān)會的《調查通知書》，因涉嫌證券市場內幕交易違法行為，中國證監(jiān)會決定對其立案調查。此次暫停長達1年9個月。

2022年12月，格力地產(chǎn)重啟與珠海免稅集團的重大資產(chǎn)重組工作，重組方案通過公司董事會、股東大會審議通過，并于2023年4月獲得上交所受理。

但是2023年7月12日，格力地產(chǎn)收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》。按照《上海證券交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》的相關規(guī)定，格力地產(chǎn)再次中止重組事項。

當年的11月份，格力地產(chǎn)公布定增進度，公告稱，截至目前，本次涉及公司的立案調查事項已調查、審理終結，公司與中介機構將繼續(xù)積極推進重組各項工作，待相關工作完成及相關條件具備后，將立即向上交所申請恢復審核。

時至今日，房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化，從定增到逐步退出房地產(chǎn)業(yè)務，格力地產(chǎn)這一轉變，并不難理解。

事實上，不止格力地產(chǎn)。此前，華遠地產(chǎn)、美的置業(yè)都曾公告，在大集團內進行重組，剝離房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務。剝離不賺錢且風險容易敞口的開發(fā)業(yè)務，似乎正在成為房企的一種選擇。

連續(xù)兩年虧損，格力地產(chǎn)置入免稅集團望提升業(yè)績

在重組的這幾年，格力地產(chǎn)的經(jīng)營業(yè)績也面臨壓力。

2022年，格力地產(chǎn)歸屬于上市公司股東的凈虧損為26.84億元。不過，造成虧損的主要原因為計提資產(chǎn)減值準備及投資性房地產(chǎn)公允價值下降。在2024年2月份上海證券交易所披露的一則對魯君四的紀律處分決定書顯示，格力地產(chǎn)2022年凈利潤多計提存貨減值并少計利潤6.26億元。

2023年，格力地產(chǎn)再次虧損，歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約7.33億元。

中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水表示，根據(jù)中指研究院統(tǒng)計，2022年TOP100房企銷售額同比下降41.3%，2023年同比又下降17.3%，2024年上半年同比再下降41.6%，房企銷售業(yè)績連續(xù)劇烈下滑，房地產(chǎn)市場持續(xù)深度調整，上市房企背負較大業(yè)績經(jīng)營壓力。據(jù)最新的規(guī)定， 如果一家上市公司連續(xù)三年虧損， 那么它可能被實施ST（ 特別處理） 措施。為轉型發(fā)展，減輕償債壓力及經(jīng)營業(yè)績壓力， 上市公司調整發(fā)展戰(zhàn)略，主動退出房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務。

可以看出，格力地產(chǎn)要逐步退出房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務，并通過置入珠海免稅集團，來實現(xiàn)業(yè)務的徹底轉型。

“標的資產(chǎn)珠海免稅集團的置入有助于實現(xiàn)上市公司主業(yè)向以免稅業(yè)務為主導的主業(yè)轉型，提升上市公司資產(chǎn)質量和盈利水平。”劉水說。

根據(jù)格力地產(chǎn)出的珠海免稅集團2021年、2022年、2023年模擬財務報表審計報告顯示，珠海免稅集團歸屬母公司股東的合并凈利潤分別約為5億、2.43億元、6.73億元。

來源：新京報返回搜狐焦點首頁，查看更多

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